Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под ударом — его обвиняют в антисоветских настроениях. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного объединения. В эту трудную пору он знакомится с Маргаритой, женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Параллельно он начинает работу над новым произведением, где героями становятся знакомые ему люди. Среди них — таинственный Воланд, чей образ навеян одним иностранцем из его круга общения.