В Российской империи подходит к концу девятнадцатое столетие. Отношения с Британией накаляются, грозя перерасти в открытый конфликт. В одном из покоев Зимнего дворца обнаруживают странный артефакт — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, амбициозному офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Огарёв быстро понимает, что ему не справиться в одиночку. Ему советуют найти старого тульского оружейника, которого все зовут Левшой. Мастер, чье искусство почти забыто, соглашается помочь. Неожиданный союз ведет их в водоворот дворцовых интриг, где каждое слово может быть ловушкой, а каждое доверие — ошибкой.
Раскрывая нити заговора, Петр и Левша вынуждены задавать неудобные вопросы, касающиеся самых влиятельных семей империи. Им предстоит заглянуть в прошлое, полное скрытых секретов, и решить, что важнее: слепое следование приказу или голос собственной совести. От их выбора зависит не только судьба державы, но и жизнь каждого из них.